项目管理方法论

• 2019年09月03日
• 技术开发,编程,技术框架,技术发展
• 车联网与无人驾驶

安菲软件结合多年大型项目实施管理经验积累，总结了一套自有项目管理体系。从项目建设范围和质量进度要求，从客户方智慧园的实际出发，在充分消化吸收同类信息化建设项目经验的基础上对本项目所采用的实施方法加以介绍。

1.  项目管理

1.1 项目管理实施原则

项目实施中的主要原则如下：

• 安菲软件将根据本系统对业务功能的具体要求执行实施计划；

• 充分利用安菲软件多年积累的成熟经验和技术手段，通过缜密的计划安排，采取并行工作方式缩短实施周期，同时在实施中保证工作质量；

• 每个阶段都要有明确的工作任务设置，所有的活动都要围绕该目标来展开；

• 在整个项目的建设过程中，客户组织部分对信息化建设有热情并具备一定业务水平的人员，与安菲软件组成联合开发组，全程参与项目的开发与建设工作。

• 在实施计划的制订过程中，充分吸取由PMI（美国项目管理协会）所制定和推广的PMBOK（项目管理知识体系）的先进管理思想，来提高计划的可行性、充分性和完备性。

1.2 项目组织及人员配置

1.2.1项目组织结构

1.2.1.1 项目组织机构建设

根据项目项目的实施和管理特点，我们建议重庆安菲科技有限公司（项目开发商）与该项目的最终用户单位客户方智慧园（业主方）建立如下项目组织机构：

此外，我公司还建议建立多方联席会议机构，成员包括本项目开发商代表、用户方代表（客户方、相关业务部门）等，主要负责协调解决不同部门之间、不同子项目之间的技术、实施等方面的问题。

1.2.1.2 安菲软件项目组织结构

安菲软件项目组织结构确定了在项目中各个人员的权限、职责、责任、报告和沟通方式。建立项目成员和管理人员的职责以及在项目中工作内容。项目组织图是基于项目管理方法中的组织原则，以及本系统项目需求而提出的，它体现整个项目不同角色的相应位置和责任；从而确保技术的完整性以及技术解决方案执行有效控制。

1.3 主要岗位职责

1.3.1  领导小组

对于项目，建议实施领导小组负责制，由业主方主管领导和安菲软件的高级负责人共同组成。领导小组对项目实施提供全面的指导，一方面，它可以协调各方关系，调动各方力量；另一方面，它对项目实施过程中出现的问题及时提供咨询以帮助解决，对所有实施步骤进行严格的审定，从技术上保证系统的先进性、实用性、可靠性和可扩展性，从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。

项目领导小组是工程建设过程中最高决策机构，它为所有工作人员提供强有力的支持与保障，协调承包商与客户之间的关系，同时监督项目参与方的行为。因此，项目领导小组的有效运做，是本项目成功的基础与关键。

1.3.2  项目总负责

项目总负责的主要职责为：

• 项目总体目标的确定。

• 项目总体目标执行控制。

• 涉及到系统建设中重大问题的协调、决策。

• 参与项目需求最终确认、项目总体验收。

1.3.3  项目经理

针对项目专门设立了项目组，主要负责项目的调研、设计、实施以及维护、培训等各项工作，以保证项目的顺利完成以及系统建成后的正常运行。项目经理被委派管理整个项目组，是对整个项目负有全面经营职责的角色。即指导、控制、行政管理和调整一个构造软件的项目的个人。

1.3.4  项目顾问委员会

顾问委员会由安菲软件内部业务、技术、过程、质量保证等领域的专家组成，为项目提供不同领域的咨询、建议、指导和评审。

1.4 项目管理组

1.4.1  项目管理过程顾问

项目管理过程顾问主要就过程和工作产品的质量进行评估和审计。同时负责为项目提供方法学、过程的咨询，负责为项目制定有效的开发过程，协助项目负责人策划项目，对项目成员进行过程方面的培训和指导，负责相关过程评估工作，参与评审，并促进过程的不断改进。评审和审计集成和软件产品和活动以验证它们符合适用的规范和标准。

1.4.2  QA组

QA组是独立于项目之外的过程管理人员，负责评审项目过程、审计系统工件、工具和设备，为项目过程状态提供可视性，向高层经理及项目经理提供QA报告。QA的工作不受项目经理的领导，具有独立的向高层经理汇报的途径。

QA组同时负责对分包方（如果有的话）相关过程和产品进行评审和审计，评价分包方按期交付的能力，为项目降低由分包可能带来的风险。

1.4.3  文档组

负责项目文档规范的制订，文档的收集与整理、归档、文档版本管理等。

1.4.4  商务组

商务组由商务经理组成。

商务经理负责承担所辖项目的全部商业责任；负责总体业务的指导、控制和管理，调整项目的执行过程，并最终向客户负责。协商软件项目的约定，评审软件开发计划，定期参与和评审分配需求的活动，定期参与和评审高风险的区域，参与软件合同评审。

1.5 需求分析组

需求分析师负责项目的业务建模。在开发系统用户需求的活动中分析人员对客户方充分调研，从客户的角度编写，侧重于系统的核心特性和可接受的系统品质，确定用户在业务用例模型和业务对象模型中的流程、角色以及职责。

需求分析师负责需求的获取及用例建模。在开发软件需求的过程中，需求分析组与客户和涉众（客户和最终用户）在系统的工作内容方面达成并保持一致；定义系统边界；为计划迭代的技术内容提供基础；为估算开发系统所需成本和时间提供基础；定义系统的用户界面，重点是用户的需要和目标，使应用开发组能够更清楚地了解系统需求。

需求分析完成软件需求后，与客户充分评审，评审通过后作为项目后续工程活动的基础。

1.6 应用设计组

应用设计组分为架构设计组和应用设计组。

1.6.1  架构设计组

架构设计师是架构设计组的主要成员，负责对项目整体需求进行设计，规范基础平台与应用系统的层次关系、交互方式等。

系统架构组的任务是系统架构的分析设计，包括提供便于小组间技术交流的架构，达到系统的质量要求，从而实现应用。系统架构组由一组具有一个公正的、广泛的专业技术水平的员工组成，它包括如下几方面：

• 丰富的行业领域经验来确保提出一个合适的设计视图（设计模式中意义重大的原则）。

• 丰富的软件技术经验来确保建立一个合适的进程视图（并发处理，事务处理，安全处理，例外处理，外部接口），逻辑视图（软件模型的结构）和部署视图（软件和硬件的配置，容量，性能）。

• 系统架构组还要负责系统总体质量，它包括可靠性，运行性能，灵活性和可维护性。

• 构架师负责在整个项目中对技术活动和工件进行领导和协调。构架师要确立架构视图的整体结构：视图的详细组织结构、元素的分组以及这些主要分组之间的接口。

1.6.2  应用系统与数据库设计组

数据库设计员负责定义表、索引、视图、约束条件、触发器、存储过程、表空间或存储参数，以及其他在存储、检索和删除永久性对象时所需的数据库专用结构。

应用设计师负责对子系统、模块或包的设计。包括设计包或子系统所拥有的所有类，定义一个或几个类的职责、操作、属性及关系，并确定应如何根据实现环境对它们加以调整。

UI设计师负责根据客户的需求和系统软件架构，对界面视觉效果和交互作出设计。包括分析对用户界面的需求，包括可用性需求，以及构建用户界面原型。

1.7 应用开发组

本项目中应用开发组承担应用支撑平台和各业务应用软件的开发工作，由多个小组构成，分别负责主平台和各子系统的开发工作，每个小组由一个小组长管理。小组长负责管理功能和系统的设计和构造，模块化和软件集成。主要职责包括：软件组件设计、用户界面设计和原型化、对象和动态模型、详细数据分析、软件构造、软件单元测试、开发过程文档管理等。

1.8 应用测试组

应用测试组，负责软件产品测试的规划、设计并执行测试过程，对软件进行深入而全面的测试，以保证软件产品的质量符合设计要求，确保软件产品的顺利释放。

1.9 技术规范编写组

有资深设计人员和项目实施管理人员构成，工作内容包括：

结合项目，编制与应用开发相关的技术规范，如数据库设计规则、数据交换规范(包括使原有系统能够按照规范和新系统进行数据交换的规范)等。

制定开发管理规范；制定集成测试规范、应用软件试运行管理规范、配合招标方制定应用系统验收规范、应用系统总体验收方案。

1.10 培训组

培训组负责培训的组织。在项目项目中培训的内容很多，因此专门成立培训组，负责组织所有的培训的工作。培训内容包括标准规范培训软件部署和维护培训、软件使用培训、管理培训等内容，具体的培训课程和培训计划见培训及售后服务。

1.11 实施及技术支持组

实施和技术支持组主要负责软件上线准备、数据集成、数据迁移和应用集成定制，以及上线以后的技术支持和维护工作。

为了保证系统上线和试运行的服务质量，在实施组中将会包含部分开发组的成员；在系统服务期，也会有部分开发人员在客户方现场进行服务。

2. 服务承诺

由安菲软件所负责开发的全部应用软件系统，其功能、性能、质量均能满足招标文件要求；同时应用软件试运行验收后提供24个月质量保证期；系统建设和试运行期间安菲软件将提供系统的远程全天实施服务，最终验收前的服务响应为7×24小时，响应时间＜1小时；在系统发生严重故障的情况下，安菲软件承诺在“4小时”内赶赴现场，在“8小时”内排除故障。并在本章中对于各类技术性问题的响应时间和解决对策进行了详细的描述。

为了顺利完成上述服务承诺，安菲软件制定了一系列具体措施，首先安菲软件利用自身的技术优势，组织了足够的软件开发和系统集成技术人员队伍，规划了系统集成和系统支持组、远程技术维护组、总部高级系统架构支持的四级售后服务体系，全力保证项目进度的及时和圆满。总部位于重庆的技术支持队伍，将为客户方提供可以信赖的最便捷的售后服务保障。

同时对于售后服务过程中，本章也从管理、技术两个方面，详细规划了项目长期技术支持和售后服务的若干策略；安菲软件将采取预防为主的措施，制订科学的维护计划，周期性进行客户回访，提供多种维护服务方法，为客户方提供持续、高质量的技术支持和售后服务。

2.1 技术支持和售后服务承诺

安菲软件对客户方智能化系统项目做出如下的服务承诺：对于由安菲软件所负责开发的全部应用软件系统，其功能、性能、质量均能满足招标文件要求，并提供如下技术支持和售后服务。

2.1.1  建设过程的技术支持和售后服务

在应用软件建设过程中，试运行验收之前提供7×24（每周7天，每天24小时）的现场实施服务，完成系统试运行的安装调试、性能调整、功能完善、现场培训直到验收。现场服务人员包括：项目经理、设计师、程序员、测试员，必要时开发中心技术人员24小时内到达现场支持。在系统发生严重故障的情况下，安菲软件承诺在“1小时”内响应，“2小时”内赶赴现场，在“4小时”内排除故障。

2.1.2  质保期内的技术支持和售后服务

系统试运行验收后在质保期，售后服务技术组和软件工程师，提供7×24（每周7天，每天24小时）的本地化的值守服务，每月定期对系统进行一次现场巡检服务。并随时根据现场实际需求，派技术工程师提供7×8（每周7天，每天8小时）的现场技术支持。

在质保期内，安菲软件免费负责提供应用软件升级和维护服务，并保证：

软件版本升级时，安菲软件将向客户方提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书等相关技术文档；

安菲软件提供软件升级不造成本系统运行中断或系统功能和性能的下降。

2.1.3  质保期后的技术支持和售后服务

在质保期之后，安菲软件提供终身的技术支援服务包括：

应用软件系统的故障解决、稳定性保障；

系统的优化性服务：提出在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统资源分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等；

系统运行的咨询服务：提供系统软件应用和维护技术咨询服务；

系统升级性服务：提供系统在同等的运行环境和业务需求条件下，不影响原有应用系统的正常运行和效率，不涉及到对原有应用系统重新设计的原则下，以提高软件的稳定性、高效性、易操作性、美观性、可用性和适应性为目的，对已有软件功能的扩充、版本更新升级及功能更新服务。

对以上技术服务，每年收取的技术服务费。

质保期外安菲软件提供终身和优惠的升级条件如下：

安菲软件在今后推出与本应用系统完全兼容、功能得到升级的新版本时，安菲软件无偿提供本系统的数据迁移服务，保证数据的完整性、一致性，软件价格给以优惠。

功能改造和新增服务：如技术服务涉及到已有功能的重新设计、开发，及新增开发，需根据实际所需工作量另行签订开发合同。

2.2 服务响应时间承诺

安菲软件将客户方智能化系统项目运行过程中可能出现的问题划分为如下几种：

对于软件日常运行过程中以上四类问题的服务响应时间，安菲软件本着“提供易用、可靠的产品和满意的服务”的质量目标，做出如下承诺：

2.3 长期技术支持和售后服务方案

2.3.1  管理策略

2.3.1.1    客户方的管理策略建议

建议客户方采取如下管理策略：

（1）成立系统协调管理责任组：

客户方设立领导小组，各部门、中心设立联络人员，负责项目技术问题和业务管理问题发生时，与系统开发厂商之间的技术联系，客户方内部的管理协调联络。

（2）建立专职系统维护队伍：

客户方建立专职的系统维护队伍，负责系统的监控管理、系统资源优化、系统业务功能二次开发、系统环境配置、内部人员培训工作。

（3）制定系统维护技术工程人员定期专业培训制度：

定期培训系统维护技术工程人员，掌握新技术、新动态，使系统始终处于可改进状态。

（4）制定系统使用人员定制业务培训和系统操作培训制度：

定期培训业务人员，提高对系统的应用认识，最大化利用系统功能完成业务工作，持续扩展业务功能，提高系统实用性。

（5）制定系统维护、操作管理制度：

系统相关事项制度化，技术参数有据可查，操作过程有理可依。

2.3.1.2    采取预防为主的原则

在此基础上，安菲软件不仅要对系统的使用人员和系统维护人员进行不断的持续性的培训，为用户提供长期的技术协助（提供新技术资料、新技术专题讲座等），同时将协助客户方建立一套科学的系统使用与管理的制度和规范，以便能够预防问题出现并及时发现系统可能发生的一切问题和故障，并对故障隐患及时加以排除。

尤其是当发生了某一突发事故之后，双方要深入探讨问题原因，查明真相，根据实际情况查找各自的不足之处，并安排整改计划，针对性措施和培训方案，“亡羊补牢为时不晚”，坚决杜绝同类事件的再次发生。

2.3.1.3    加强客户方的技术维护力量

为了更好地把系统的维护工作做好，安菲软件建议客户方智慧园通过该项目的进行不仅仅是提高业务管理水平和竞争力，并建立一支能够完成日常维护的技术骨干队伍，为未来系统的应用打好基础。为此安菲软件将进行如下的工作：

1、加强对客户方智慧园运维人员的培训，其中对系统管理员、软件开发人员等的培训工作在技术培训的章节中有详细的论述，本小节强调的是安菲软件协助客户方的技术骨干在其各自的业务部门中能够进行本部门的其他人员的培训和指导工作，负责在各自部门内部的更广泛的培训，把系统的真正应用贯彻到底；

2、在整个实施过程中，客户方的系统维护人员将同安菲软件一起共同担当各项实施任务，全程参与具体工作过程，掌握各项综合技能，尤其是对突发事件的解决能力尤为重要。

总之，安菲软件将协助客户方，以本项目的合作为契机，加强客户方系统维护队伍。

2.3.2  技术策略

2.3.2.1    安菲软件的技术支持策略

在客户方智能化系统从规划、建设到维护的各个阶段，为客户方提供完整的技术支持。要提供以下四个方面的维护支持：

（1）解决方案

解决方案级的维护支持，包括系统建设阶段的系统整体规划和产品的升级服务。系统建设阶段，将与客户方全力合作，制定一体化的软、硬件平台方案和系统监控、管理方案。

基于开发、可扩展的信息系统，将为客户方提供持续的产品升级服务及系统运行平台的升级服务方案。

系统维护，详细工作内容包括：

• 提供系统操作与业务咨询

• 指导客户方技术人员处理异常数据

• 指导客户方技术人员修改程序；

• 系统故障现场处理及系统性能调优（不修改程序）；

• 系统Bug修改；程序修改，详细工作内容包括：对原有功能进行改造（原有功能指双方认可的《需求功能规说明书》中所描述需求）

• 新增加功能（不在《需求功能规格说明书》中所列需求）

（2）技术资料

在建设系统项目时，建立严谨的项目质量控制体系，项目执行过程中，项目交付时，将提供给客户方详细的技术资料，例如：系统配置手册，系统操作手册及操作培训课件，数据字典，系统安装手册等。

系统的管理人员和使用人员都要得到专业的系统技术资料，作为日常工作最有效的工作指南和技术手册。

（3）技术培训

客户方智能化系统作为专业性的行业应用软件，系统的验收交付仅仅是一个开端，对系统最大的考验之一就是系统使用者对应用软件的理解程度和熟悉程度。因而技术培训是保障系统运行非常关键的一项工作。

针对应用系统特点采取专业厂商培训、基础技术知识培训和应用系统培训三方面结合的方式。

（4）现场服务

安菲软件设立在重庆本地的售后服务队伍，提供最快速有效的现场专业服务。

2.3.2.2    客户方智能化系统技术支持策略

集中优势力量，充分利用集中系统的特点，在客户方成立技术支持核心队伍，规划、指导下属各部门、中心的内部技术支持工作。

按照技术专业分类，建立内部技术支持体系，快速与项目开发方沟通，协商解决方案。对内执行广泛、持续的内部专业、技术培训计划。

2.3.2.3    执行科学的维护计划管理制度

在长期的用户服务过程中，安菲软件形成了一套科学的维护计划管理制度，现将其提供如下，建议在客户方智能化系统的维护过程中，参考执行。

《维护计划管理制度》制定的维护工作步骤：

1)   诊断故障并提供故障诊断报告；

2)   制定系统维护和故障恢复的实施计划；

3)   管理、监督维护计划的实施；

4)   确认维护工作完成并提交维护报告。

【说明】紧急情况下，以排除故障、保障系统正常运行为首要任务，可以进行紧急处理，事后补充相应文档与记录。

各步骤工作内容说明如下：

• 诊断故障并提供故障诊断报告

根据系统运行过程出现的系统故障或其他异常情况，及时进行故障诊断，并提出故障诊断报告。故障诊断报告的主要内容包括：故障现场情况记录、故障的级别和紧急处理过程记录等。

• 制定系统维护和故障恢复的实施计划

根据提交的故障诊断报告，制定系统维护和故障恢复的实施计划。按照制定的计划实施系统的维护工作。

• 管理、监督维护计划的实施

组成系统维护工程管理和监督工作组，全面负责管理和监督系统维护工作实施过程（应包含用户方和项目承包商双方），并根据系统维护实施的各个阶段提交维护工作报告。

• 确认维护工作完成并提交维护报告。

在系统维护工作完成后，由系统维护人员提交系统维护工作报告，由用户方项目组的技术人员对系统维护情况进行测试并予以确认。

• 提交成果

每次系统维护工作完成后，都要提交如下报告、记录问题等资料：

• 故障诊断报告

• 系统维护与故障恢复的实施计划

• 维护工作阶段报告

• 系统维护工作报告

验收

根据故障诊断报告、系统维护和故障恢复的实施计划、维护工作阶段报告和系统维护工作报告，和用户方项目组的技术人员一起讨论确定系统维护验收测试计划，并依次对系统进行测试验收，并提交报告。

3. 培训方案

一个大型互联网平台系统，必须有一支训练有素的技术队伍进行日常使用和系统维护，必须有经验足够的系统管理员接受相应的系统管理技术培训。一个复杂智能化系统的正常运转，对不同应用人员分别有不同程度的要求。针对本次项目的业务需求，安菲软件技术用户培训组共同编制了详细的培训计划，客户方智慧园可根据人员岗位职责选择参与对应课程。

与本项目有关的培训应至少包括：数据库、应用程序的使用和维护；系统的生成、配置和管理等。

本次培训的目的在于使客户方智慧园管理系统项目的操作和维护人员掌握系统日常运营维护操作的技能。

针对本项目的培训内容如下：

• 系统发布培训

• 后台管理系统操作培训

• 系统平台日常维护培训

与本工程有关的课程应至少包括：数据库、网络管理、应用程序、关键设备的使用和维护；系统的生成、配置和管理等，根据不同的课程，安菲软件将安排专业培训机构及相应的资深教师进行授课。

本次培训的目的在于使客户方人员通过专业培训，具备较高的系统操作和维护水平，大幅提高工作效率，从而提高企业及员工的竞争力。

针对本项目的培训要求，我公司承诺如下：

1．我公司提供高水平的应用操作、技术培训，提供全面的培训计划和课程内容安排。同时在系统运行一段时间后，根据现场运行情况、业务人员掌握情况，增加临时培训给予巩固；通过后续培训，不断提高客户方员工的应用维护水平。

应用操作培训：对普通系统操作人员进行的应用本系统处理日常业务的培训；

技术培训：对系统管理和维护人员进行的开发、维护本系统的技术培训。

2．对于所有培训，我公司派出具有相应专业资格和实际工作、教育经验的教师和相应的辅导人员进行培训。

3．所有培训在工厂及客户方进行。

4．在试运行验收前安菲软件将由工程师辅助现场操作指导，并根据业务人员掌握情况制定临时后续培训计划，不断巩固业务人员对系统的熟练程度。

5．我公司提供详细的培训计划、技术培训资料清单、培训效果考核办法。

3.1 应用操作培训

应用操作培训分为应用系统操作普及培训和高级应用操作培训，安排在客户方现场进行。

培训教师：由安菲软件项目实施小组的资深实施工程师进行授课，安菲软件制作培训课件、教材，并可作为日后操作人员自学及新增员工的培训材料。

需要培训所在各单位提供如下培训条件：

所有应用操作培训均进行集中、脱产培训

需要在客户方现场提供专用培训教室，具有投影仪、白板和白板笔等基本条件，可供学员模拟工作现场的局域网、智能手机、PC、服务器/工作站、系统软件及应用软件等环境条件。

培训后进行考试，建议客户方对成绩情况进行考核。

培训对象： 系统上线时客户方的所有系统使用人员；要求参加人员脱产、封闭、以区为单位集中式培训。

培训目标：了解应用系统使用风格，掌握本工作岗位系统应用功能。

培训地点：客户方及各地单位现场。

培训时间：具体的培训起始时间及详细的计划，根据项目建设情况，与客户方协商后提供。

培训人数：具体人数可以根据客户方实际要求进行调整。

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